L' année a démarré sur les chapeaux de roue pour notre partenaire éditeur !

Après les nouvelles 7 fonctionnalités Hubspot pour Janvier 2024, voici en texte et en vidéo, les 5 principales nouveautés produit pour Février.

 

Les objectifs de transaction disponibles dans l'expérience de visualisation des rapports 

Lorsque vous créez un objectif de transaction vous pouvez l'ajouter dans les rapports chronologiques basés sur les transactions pour pouvoir le visualiser .

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs du Sales Hub et du Service Hub (en version Entreprise)

Comment ça marche ?

Tout d'abord vous devez créer un objectif de transaction en cliquant sur reporting puis objectif.

Ensuite, cliquez sur "créer un objectif" et choisissez une des deux options : créer à partir de modèle ou créer à partir de de zéro.

Vous pourrez une fois l'objectif défini, l'attribuer à un utilisateur ou à une équipe, sur un laps de temps, configurer la durée (mensuel par défaut , mais annuel ou fiscal sont disponibles).

Enfin, vous pouvez activer la réception de notification (email ou sous format popup directement dans la plateforme) quand votre objectif est lancé, dépassé, atteint ou manqué.

Une fois enregistrés ou modifiés si besoin, vous pourrez créer un rapport d'objet unique sur les transactions, où vous pourrez suivre les performances commerciales, entre autres reportings commerciaux utiles.

Options de propriétés conditionnelles pour les propriétés définies par Hubspot

 

A présent, vous pouvez filtrer les options pouvant être sélectionnées pour une propriété donnée en fonction de la valeur d'une autre propriété, pour des propriétés qui sont définies par Hubspot (aussi appelé propriétés par défaut).

Règles des pipelines de transactions

Vous pouvez dorénavant définir et gérer des règles pour vos pipelines de transaction.

Cela va vous permettre de mieux contrôler vos pipelines et de protéger l'intégrité de vos données.

Vous pouvez appliquer les règles suivantes, en version Pro ou Entreprise du Sales Hub :

  • limiter la création de nouvelles transactions à une seule étape de transaction
  • restreindre le saut d'étape. Votre transaction devra passer automatiquement par chaque étape de votre pipeline
  • restreindre le déplacement des transactions action vers une phase précédente : quand votre transaction va atteindre par exemple, la phase fermée gagnée, vous en pourrez la placer à la première étape de votre pipeline 

Formulaire conditionnel pour le routage d'URL

Qu'est-ce que le formulaire conditionnel pour le routage d'URL ?

Aujourd'hui , quand vos visiteurs remplissent un formulaire, vous pouvez les rediriger directement vers une page de planification de réunion, une page Hubspot (thank pou page) ou une URL externe mais avec des conditions.

Imaginons que le visiteur, lorsqu'il complète votre formulaire,  sélectionne comme langue le Français.

Vous pourrez rediriger automatiquement les personnes qui sélectionnent cette langue vers une page spécifique pour qu'il puisse échanger avec un représentant francophone.

Disponible en version Entreprise du Sales Hub et du Service Hub

Enregistrer et réutiliser des groupes d'actions de workflow  

Dernière nouveauté : la possibilité d'enregistrer et réutiliser des groupes d'action de workflow avec des ensembles d'actions réutilisables.

Au lieu d'avoir à recréer à chaque fois des actions dans un nouveau workflow, vous pouvez créer un groupe d'action de workflow, l'enregistrer et quand vous créerez un nouveau workflow, vous pouvez automatiquement réutiliser ce groupe d'action.

Disponible en version Entreprise du Marketing Hub, Sales Hun, Service Hub et Opérations Hub.

 

PS/ Pour activer certaines fonctionnalités encore en Béta, rendez-vous dans votre portail p, en haut à droite, cliquez sur Mise à jour de produits et activez ensuite les bétas pour votre portail.

beta-hubspot

 

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