Vidéo : les nouveautés Hubspot CRM d'octobre 2023

Chaque mois , retrouvez les nouveautés de notre plateforme client préférée : Hubspot CRM.

Pour octobre 2023, voici les 10 points à retenir en vidéo !

Propriétés conditionnelles

Pour s'assurer de la qualité des données, les propriétés conditionnelles permettent aux administrateurs de s'assurer que les bonnes informations sont saisies au bon moment.

Exemple : lorsque un commercial crée une opportunité, vous pouvez à présent l'obliger à remplir certaines propriétés en fonction d'une valeur d'une autre propriété remplie.

Créer une fiche d'informations et planifier une réunion depuis un guide conversationnel

Deux nouveautés très pratiques.

1. Planifier depuis un guide conversationnel
   Dans un guide d'appel de découverte par exemple,  vous pouvez définir une heure et une date qui vous convienne et qui convienne au prospect. Par ailleurs, vous pouvez insérer directement la planification de rendez-vous dans le guide conversationnel.
   
   
2. Création de fiches d'information depuis le guide conversation.
   Imaginez qu'à la fin de l'appel avec un prospect, vous souhaitiez permettre à votre comùercial de créer une transaction directement. Et bien c'est possible en cliquant cliquez sur "insérer action" puis  "créer une fiche d'informations" et sélectionner "transaction ". C'est fait !

Affectation des e-mails et des formulaires en fonction de la disponibilité

Si vous cochez cette option bien les emails et les formulaires ne seront attribuées qu'à des agents qui sont disponibles. 

Publication de vidéos sur les comptes personnels LinkedIn

Disponible sur le Hub Marketing (abonnements pro et entreprise), vous avez la possibilité de publier des vidéos sur les comptes personnels Linkedin.

Le format vidéo est très populaire sur Linkedin et il n'était disponible que la page entreprise de Linkedin. A présent, vous pouvez publier également pour vos comptes personnels.

Propriétés calculées des phases du cycle de vie de contact

Quatre nouvelles propriétés (abonnements pro et entreprise) ont été ajoutées pour calculer le temps cumulé qu'un contact passe dans une étape précise du cycle de vie.

Et c'est utilisable aussi bien dans les rapports que dans les workflows.

Champs de formule dans le générateur de rapports personnalisés

Vous pouvez maintenant créer des champs de formules dans le générateur de rapports personnalisés..

Par exemple vous allez pouvoir utiliser un champ formule pour créer des rapports sur les revenus générés moins les remises ou encore sur les projections sur la croissance future en ajoutant les taux de conversion.

C'est une version en bêta ouverte pour les abonnements pro et entreprise qui ont accès au générateurs de rapport personnalisé donc n'hésitez pas à vous y inscrire.

Visualisations de jauges dans le générateur de rapports personnalisés

Autre nouveauté : la possibilité de visualiser vos rapports sous forme de jauge pour faciliter la compréhension des performances .

Application de valeur unique aux propriétés de contact

Excellente nouvelle maintenant pour les administrateurs, c'est la possibilité d'appliquer des valeurs uniques aux propriétés de contact ! Et c'est disponible avec les abonnements Hub y compris des comptes gratuits. 

Vous pouvez maintenant imposer l'une des valeurs de propriété de contact afin d'éviter les doublons.

Exemple : si vous avez une propriété numéro de carte de fidélité, cela s'avère très utile puisque vous ne pas que plusieurs contacts aient le même numéro de carte de fidélité.

Un peu comme avec l'email mais appliqué à toutes les propriétés de contact.

Autorisation « Accès aux e-mails personnels

Disponible avec tous les abonnements voici une fonctionnalité intéressante : l'autorisation  aux emails personnelles. 

Vous pouvez restreindre la possibilité d'un utilisateur à connecter son adresse email personnelle à Hubspot et éviter ainsi qu"ils arrivent par exemple dans la boîte de réception des conversations.

L'objectif est toujours d'améliorer la qualité des données et leur sécurité.

Tous les canaux de la boîte de réception des Conversations pris en charge dans Microsoft Team

Pour terminer, une fonctionnalité qui ravira les fans de Microsoft.

Tous les canaux de la boîte de réception des conversations sont à présent pris en charge. Si vous utilisez l'intégration Microsoft teams vous pouvez donc recevoir et envoyer des messages e-mails, formulaires et whatsapp (en plus de Facebook Messenger), dans votre boîte réception de hub depuis Microsoft teams

Disponible pour tous les utilisateurs y compris les comptes gratuits.